São José (SC), 13 de janeiro de 2021: A Intelbras, indústria brasileira desenvolvedora de tecnologias com mais de 44 anos de história e com sede em São José (SC), realizou em 12 de janeiro o segundo protocolo na CVM (Comissão de Valores Imobiliários) e o lançamento de sua oferta pública inicial de ações, mediante a divulgação de Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira.
A Intelbras estimou que o preço por ação estará situado entre R$ 15,25 e R$ 19,25 (“Faixa Indicativa”), esperando movimentar R$1.242 bilhão, valor calculado de acordo com o ponto médio da Faixa Indicativa, considerando a emissão de todas as ações da oferta base (o que inclui oferta primária e oferta secundária).
A Intelbras irá utilizar os recursos da oferta primária para acelerar seu crescimento sustentável por meio de aquisições, expansão da sua capacidade industrial e automação de processos produtivos, ampliação de soluções de software as a service e hardware as a service, bem como para expandir canais internos verticais e de varejo. A oferta de ações está sendo coordenada pelos bancos Banco BTG Pactual S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.
Visando o estrito cumprimento da regulamentação pertinente à realização de ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil, a Intelbras se abstém de divulgar mais detalhes. De toda forma, no limite do que for permitido pela regulamentação/legislação, a empresa reforça o compromisso com a transparência e se compromete a tornar pública e oficializar novas decisões e detalhes do processo de IPO no momento propício em https://ri.intelbras.com.br/ .
Cordialmente,
Intelbras.